Active CRM

Všechny kontakty jsou přehledně propojeny s obchodními vztahy a aktivitami – včetně historie komunikace, která se zobrazuje formou interaktivní časové osy. Duplicity v datech systém automaticky detekuje a pomáhá je snadno eliminovat. Uživatelské prostředí podporuje rychlé filtrování záznamů pomocí přirozeného jazyka, takže i rozsáhlé databáze zvládnete prohledávat během pár sekund. Výsledkem je moderní management kontaktů, který podporuje efektivitu obchodního týmu a zároveň udržuje firemní databázi čistou, aktuální a dobře strukturovanou.

Active CRM sjednocuje veškeré obchodní a komunikační aktivity do jednoho přehledného prostoru. Schůzky, e-maily, hovory, úkoly i poznámky jsou přehledně propojeny s konkrétními kontakty, obchodními vztahy, příležitostmi nebo leady. Každá interakce se automaticky zapisuje do časové osy, která poskytuje kompletní historii vztahu se zákazníkem – napříč celým obchodním týmem.

Díky možnosti plné integrace s Microsoft Outlook je zajištěna obousměrná synchronizace e-mailů a schůzek, což umožňuje pracovat s daty tam, kde jste zvyklí – bez zbytečného přepínání aplikací. Uživatelé mohou sledovat vytížení kolegů, filtrovat záznamy podle vlastních potřeb a vytvářet si vlastní přehledy aktivit, které reflektují jejich denní agendu i strategické cíle. Ať už plánujete další krok v obchodním procesu nebo vyhodnocujete zpětně průběh jednání, Active CRM vám nabídne vždy správná data ve správný čas – jasně, přehledně a na pár kliknutí.

Active CRM přináší efektivní a přehledné řízení celého obchodního procesu s důrazem na jednoduchost, standardizaci a rychlou orientaci. Od prvního zachycení potenciálního zájmu (leadu), přes jeho kvalifikaci do příležitosti, až po finální uzavření obchodu – vše probíhá v intuitivním prostředí, které podporuje správná rozhodnutí ve správný čas.

Obchodníci mají neustálý přehled o stavu své pipeline, vidí aktuální fáze příležitostí, pravděpodobnosti výhry, odhadované výnosy i plnění obchodních cílů. Práce s příležitostmi je postavena na rychlém vstupu dat, vizuální kontrole a možnostech filtrování pomocí přirozeného jazyka.

Součástí řízení příležitosti je i tvorba nabídek přímo v systému, výběrem produktů ze schválených ceníků. Uživatelé mohou upravovat ceny, množství i slevy, a následně jedním klikem vygenerovat výstupní dokument ve formátu Word nebo PDF podle připravených šablon. Nabídku lze ihned odeslat zákazníkovi – přímo z CRM prostředí prostřednictvím integrace s Microsoft Exchange.

Active CRM obsahuje GDPR modul, který umožňuje spravovat osobní údaje v souladu s platnou legislativou – bez potřeby externích nástrojů. Systém umožňuje evidenci právních důvodů, sledování platnosti udělených souhlasů a možnost zpracování žádostí subjektů – včetně anonymizace nebo exportu osobních dat na vyžádání.

Každý krok a změna jsou transparentně zaznamenány a přehledně dohledatelné přímo u konkrétního záznamu. GDPR modul tak firmám poskytuje jistotu, že jejich práce s osobními údaji je systematická, zdokumentovaná a snadno auditovatelná a zároveň minimalizuje administrativní zátěž spojenou s legislativními požadavky.

Active CRM využívá plný potenciál Microsoft Power Platform, což z něj činí robustní, flexibilní a zároveň bezpečné řešení pro řízení vztahů se zákazníky. Data jsou uložena v Microsoft Dataverse, což zajišťuje maximální míru ochrany, vysoký výkon a snadnou integraci napříč Microsoft ekosystémem.

Řešení je plně škálovatelné a otevřené dalšímu rozvoji – od přidání vlastních aplikací až po automatizaci procesů pomocí Power Automate. Díky možnosti propojení s nástroji jako Microsoft 365, Power BI nebo SharePoint vytváří Active CRM efektivní digitální prostředí, které přirozeně zapadá do každodenní práce.

Výsledkem je moderní CRM řešení, které podporuje firmy nejen dnes, ale i do budoucna.

Jsme odborníci na CRM řešení, a jako tvůrci Active CRM vám dodáme plně přizpůsobitelné CRM, rychle ho nasadíme a zajistíme spolehlivou podporu i profesionální školení, aby váš tým mohl pracovat efektivněji.

Chcete vidět Active CRM v akci? Kontaktujte nás a zjistěte, jak může zjednodušit a zefektivnit vaše obchodní procesy.