Active CRM

Všetky kontakty sú prehľadne prepojené s obchodnými vzťahmi a aktivitami – vrátane histórie komunikácie, ktorá sa zobrazuje vo forme interaktívnej časovej osi. Duplicity v dátach systém automaticky deteguje a pomáha ich jednoducho odstrániť. Používateľské rozhranie podporuje rýchle filtrovanie záznamov pomocou prirodzeného jazyka, takže aj rozsiahle databázy dokážete prehľadávať v priebehu niekoľkých sekúnd. Výsledkom je moderný manažment kontaktov, ktorý podporuje efektivitu obchodného tímu a zároveň udržiava firemnú databázu čistú, aktuálnu a dobre štruktúrovanú.

Active CRM zjednocuje všetky obchodné a komunikačné aktivity do jedného prehľadného priestoru. Stretnutia, e-maily, hovory, úlohy aj poznámky sú jasne prepojené s konkrétnymi kontaktmi, obchodnými vzťahmi, príležitosťami alebo leadmi. Každá interakcia sa automaticky zapisuje do časovej osi, ktorá poskytuje kompletnú históriu vzťahu so zákazníkom – naprieč celým obchodným tímom.

Vďaka plnej integrácii s Microsoft Outlook je zabezpečená obojsmerná synchronizácia e-mailov a stretnutí, čo vám umožňuje pracovať s dátami tam, kde ste zvyknutí – bez zbytočného prepínania aplikácií. Používatelia môžu sledovať vyťaženosť kolegov, filtrovať záznamy podľa vlastných potrieb a vytvárať si vlastné prehľady aktivít, ktoré odrážajú ich dennú agendu aj strategické ciele. Či už plánujete ďalší krok v obchodnom procese alebo spätne vyhodnocujete priebeh rokovania, Active CRM vám vždy poskytne správne dáta v správnom čase – jasne, prehľadne a na pár kliknutí.

Active CRM prináša efektívne a prehľadné riadenie celého obchodného procesu s dôrazom na jednoduchosť, štandardizáciu a rýchlu orientáciu. Od prvého zachytenia potenciálneho záujmu (lead), cez jeho kvalifikáciu na príležitosť, až po finálne uzatvorenie obchodu – všetko prebieha v intuitívnom prostredí, ktoré podporuje správne rozhodnutia v správnom čase.

Obchodníci majú neustály prehľad o stave svojej pipeline, vidia aktuálne fázy príležitostí, pravdepodobnosti výhry, odhadované výnosy aj plnenie obchodných cieľov. Práca s príležitosťami je postavená na rýchlom zadávaní dát, vizuálnej kontrole a možnostiach filtrovania pomocou prirodzeného jazyka.

Súčasťou riadenia príležitostí je aj tvorba ponúk priamo v systéme výberom produktov zo schválených cenníkov. Používatelia môžu upravovať ceny, množstvá aj zľavy a následne jedným kliknutím vygenerovať výstupný dokument vo formáte Word alebo PDF podľa pripravených šablón. Ponuku je možné okamžite odoslať zákazníkovi – priamo z CRM prostredia prostredníctvom integrácie s Microsoft Exchange.

Active CRM obsahuje GDPR modul, ktorý umožňuje spravovať osobné údaje v súlade s platnou legislatívou – bez potreby externých nástrojov. Systém umožňuje evidenciu právnych dôvodov, sledovanie platnosti udelených súhlasov a spracovanie žiadostí dotknutých osôb – vrátane anonymizácie alebo exportu osobných údajov na vyžiadanie.

Každý krok a zmena sú transparentne zaznamenané a prehľadne dohľadateľné priamo pri konkrétnom zázname. GDPR modul tak firmám poskytuje istotu, že ich práca s osobnými údajmi je systematická, zdokumentovaná a jednoducho auditovateľná, pričom zároveň minimalizuje administratívnu záťaž spojenú s legislatívnymi požiadavkami.

Active CRM využíva plný potenciál Microsoft Power Platform, čo z neho robí robustné, flexibilné a zároveň bezpečné riešenie na riadenie vzťahov so zákazníkmi. Dáta sú uložené v Microsoft Dataverse, čo zaručuje maximálnu úroveň ochrany, vysoký výkon a jednoduchú integráciu naprieč celým ekosystémom Microsoft.

Riešenie je plne škáľovateľné a pripravené na ďalší rozvoj – od pridania vlastných aplikácií až po automatizáciu procesov pomocou Power Automate. Vďaka možnosti prepojenia s nástrojmi ako Microsoft 365, Power BI či SharePoint vytvára Active CRM efektívne digitálne prostredie, ktoré prirodzene zapadá do každodennej práce.

Výsledkom je moderné CRM riešenie, ktoré podporuje firmy nielen dnes, ale aj do budúcnosti.

Sme odborníci na CRM riešenia a ako tvorcovia Active CRM vám dodáme plne prispôsobiteľné CRM, rýchlo ho nasadíme a zabezpečíme spoľahlivú podporu aj profesionálne školenia, aby váš tím mohol pracovať efektívnejšie.

Chcete vidieť Active CRM v akcii? Kontaktujte nás a zistite, ako môže zjednodušiť a zefektívniť vaše obchodné procesy.