Evidence pošty - Nastavení

Šablony evidence pošty

Po importu modulu je třeba provést vytvoření Šablony evidence pošty na stránce – Šablony evidence pošty.

• Vyberte ikonu , zadejte Šablony evidence pošty a poté vyberte související odkaz.

Na stránce Šablony evidence pošty je třeba vytvořit šablony pro Typy pošty - Odeslaná a Došlá pošta. Dále je možno zaškrtnout, jestli se má Kontrolovat číslo externího dokladu, Otevřít kartu dokladu po vytvoření, Pouze jeden doklad, Vytvořit došlý doklad nebo Přenášet dimenze do dokladu.

V poli Číselná řada se vybere číselná řada pro nově vytvářené doklady, kterou si dopředu musíme připravit, pokud jsme tak ještě neudělali. Číselná řada se tvoří stejným způsobem jako pro jiné agendy:

1. Vyberte ikonu , zadejte Číselná řada a poté vyberte související odkaz.
2. Na stránce Číselná řada klikněte na funkci Nový a vytvořte novou číselnou řadu.
3. Zadejte Kód, Popis a Počáteční číslo číselné řady.
4. Zaškrtněte políčko Výchozí čísla pro automatické vyplňovaní čísel při zadávaní nových požadavků.

Příklad vytvořené číselné řady (detailněji viz. modul - Číselné řady):

Nastavení řízení stavů

Pokud chcete používat modul Evidence pošty, je potřebné správně nastavit i modul Workflow (řízení stavů).

Nastavení šablony řízení stavů

Nejprve je třeba nastavit šablonu řízení stavů (detailněji viz. modul - Workflow).

1. Vyberte ikonu , zadejte Šablony řízení stavů a poté vyberte související odkaz.
2. Na stránce Šablony řízení stavů zvolte funkci Nový.
3. Vyplňte pole Code a Popis.
4. Do pole Číslo tabulky zadejte číslo 52067961 (číslo tabulky Evidence pošty).
5. Pokud chcete, aby se automaticky logovaly změny, zaškrtněte políčko Logovat změny.
6. Pokud chcete zadat jednotlivé stavy nově vytvořeného řízení stavů, kliknete na funkci Šablona →Stavy Řízení stavů.

Pro každý stav řízení stavů je třeba nadefinovat Code, Popis a Filtr dalšího stavu, který určuje, do jakých dalších stavů je možné z daného stavu přejít. Právě jeden ze stavů musí být označen jako Výchozí stav (zaškrtnutím pole Výchozí stav). Takto označený stav se vyplní při založení nového dokumentu Evidence pošty.

Některé stavy mohou být označeny jako Konečný stav, z něhož se už nepokračuje do žádného dalšího stavu.

Pro aktivní řádek lze specifikovat Akce Řízení stavů, Kontrolovaná pole a Nastavovaná pole.

Nastavení řízení stavů pro Evidenci pošty

1. Vyberte ikonu , zadejte Nastavení řízení stavů a poté vyberte související odkaz.
2. Na stránce Nastavení řízení stavů zadejte do pole Číslo tabulky číslo 52067961, které označuje tabulku Evidence pošty.
3. V poli Šablony Řízení stavů vyberte příslušnou šablonu pro řízení stavů pro Evidenci pošty.

Nastavení šablon interakce

Pokud chcete používat modul Evidence pošty i v modulu Marketing je potřebné správně nastavit i šablony interakce. Nastavení je pak využito při spuštění funkce Vytvoř interakci na Kartě evidence pošty, kdy ke Kartě kontaktu vznikne odpovídající Položka protokolu interakce (detailněji viz. modul - Marketing).

Nastavení šablon interakce

1. Vyberte ikonu , zadejte Nastavení šablony interakce a poté vyberte související odkaz.
2. Na stránce Nastavení šablony interakce vyberte do pole Příchozí pošta a Odchozí pošta správné šablony interakce.

Šablony interakce

1. Vyberte ikonu , zadejte Šablony interakce a poté vyberte související odkaz.
2. Na stránce Šablony interakce zadejte kód pro správnou skupinu interakce.

Viz také

Evidence pošty
Productivity Pack